Steve es un estudiante de primer año que juega al tenis en la escuela. Pero él se enamora perdidamente de Shelly, también una jugadora de tenis. Es todo cuesta abajo a partir de ese momento. Steve no puede comer, no puede dormir, sus notas empeoran, y es expulsado del equipo de tenis. ¿Qué puede hacer? Bueno, su ingenioso amigo sugiere convertir a Steve en una mujer con el fin de conseguir acercarse a Shelly, que no sabe que está vivo.
