Joe Johnson es un famoso humorista que, durante una de sus actuaciones, es interrumpido constantemente por un misterioso hombre. Pero lo que parecía sólo una ofensa se convierte en una auténtica pesadilla cuando Joe empieza a ser perseguido y sus amigos comienzan a morir.
Teherán, Irán, 19 de agosto de 1953. Un grupo de conspiradores iraníes que, con el beneplácito del depuesto tirano Mohammad Reza Pahlavi, han conspirado con agentes del MI6 británico y de la CIA estadounidense, consiguen poner fin al gobierno democrático liderado por Mohammad Mosaddegh, un dramático hecho que dará inicio a la trágica era de los golpes de estado que, orquestados por la CIA, tendrán lugar, a lo largo de las décadas siguientes, en decenas de países de todo el mundo.
Nuestro antihéroe Charles eligió la noche equivocada (habiendo luna llena en el cielo) para rodar una película de mala calidad con una misteriosa chica rumana.