La película está ambientada en un momento de agitación política y espiritual y sigue la carrera del reverendo David Hill al Congreso tras la muerte repentina de un congresista.
Una banda de jazz del instituto se embarca en un viaje a California para participar en un concurso internacional de bandas. Su autobús se avería y se ven obligados a pasar la noche en un motel. Aburridos, deciden montar una orgía.
Un asesino a sueldo, se convierte en reverendo de una iglesia de Los Ángeles, hasta que un líder de una secta y sus secuaces secuestran a su hija. Cegado por la venganza, abre un camino sangriento a través de la ciudad. Lo único que puede detenerlo es su nueva fe.
