Leo (Richard Thomas) y Mike (Peter Clark) son dos adolescentes que salen habitualmente de fiesta en su ciudad natal de Southend, Essex. Beber, ligar con chicas y las peleas son divertimentos que pronto comienzan a degenerar en delitos más graves a medida que ambos comienzan a perder el control y a no ver las consecuencias de sus actos.
En Inglaterra, a finales del siglo XIX, la humilde familia Durbeyfield descubre que en realidad desciende del ilustre clan de los d'Urberville. La hermosa y joven hija Durbeyfield, Tess, es enviada a la cercana mansión de los d'Urberville para retomar la relación con sus ricos parientes. Así comienza la entrada de la inocente Tess en un juego de ilusiones y seducciones en el que podría encontrar al amor de su vida.
