Daniel, de 40 años, ha sido suspendido del trabajo policial activo y está bajo investigación interna por violencia. Cuando Sara, su historia de amor en Internet, deja de responder a sus mensajes de texto, decide conducir hacia el norte en busca de ella, comenzando lo que aparentemente es una tontería. Muestra la foto de Sara, pero nadie parece reconocer a la mujer. Hasta que finalmente aparece un chico que dice que puede ponerlos a los dos en contacto bajo condiciones muy específicas.
Stênio trabaja en el turno de noche de la morgue de una ciudad grande y violenta. Durante sus horas difíciles, nunca está solo, ya que está dotado de la capacidad paranormal de hablar con los muertos. Sin embargo, cuando las confidencias que escucha desde el otro lado revelan los secretos de su propia vida, Stênio desata una maldición que atrae el peligro y la muerte demasiado cerca de él y de su familia.
Salvador, Bahia - Brasil, vive en el encanto de la década de 1950, donde un grupo de niños de la calle conocidos como "Capitães da Areia" son cazados como criminales comunes. A medida que nos acercamos, vemos que no son más que niños, casi un centenar de ellos, completamente abandonados. Pero no van a ser niños para siempre: al final de esta odisea, muchos se han convertido en hombres. Un año en la vida de estos niños, en los que tienen aventuras increíbles, los más maravillosos sueños, visitar el infierno, descubre el sexo, la muerte, la libertad!
Obra de ficción que hace una relectura del documental "Omnibus 174" realizado por José Padilha. Se basa en la historia del superviviente de una matanza de ocho niños mendigos, perpetrada por la policía en una iglesia de Río de Janeiro, en julio de 1993. Algunos años después, el chico secuestró el omnibus 174 y retuvo once rehenes durante cinco horas.