Elaine, madre soltera, está perturbada por el comportamiento agresivo de su hijo Martin, por lo que visita a la familia de su difunto padre en la pequeña ciudad de Luxemburgo, que esconde una naturaleza mucho más oscura. Cuando se da cuenta de que Martin podría volverse como ellos, Elaine se ve obligada a luchar desesperadamente por el futuro de su hijo.
Jeanne, una joven tímida, trabaja como guardia nocturna en un parque de atracciones y tiene una relación cercana con su madre. Si bien ningún hombre puede competir con este dúo opuesto, Jeanne comienza a desarrollar extraños sentimientos románticos por Jumbo, la atracción del faro en el parque temático ...
