Leonardo es un cantante popular que está teniendo mucho éxito en Argentina y en el exterior. Su vida transcurre feliz acompañado por su madre y un hermano menor. Su representante y amigo lo acompaña en sus giras. Pero toda esa tranquilidad no es suficiente, y al no encontrar el amor, la tristeza se apodera de él en lo mejor de su carrera. Leonardo renunciará a todo el éxito en busca de ese amor
Durante la llamada Conquista del Desierto, el Mayor Sarabia es enviado al fortín Cruz del Sur para sustituir al Mayor Molina, asesinado en manos de los indios. Él es el único que puede frenar a Santiago, "el más rebelde de los caciques de la frontera sur, el único que no acepta la paz con el gobierno".
