Tras la muerte de su madre, con la que apenas había tenido relación, Purslane, una chica solitaria y hastiada, regresa a su ciudad natal, Nueva Orleans. Cuando llega, comprueba con sorpresa que en la casa materna viven desde hace años dos amigos de su madre: Bobby Long, antiguo profesor de literatura, y Lawson Pines, un chico que escribe la biografía de Bobby. El problema es que ellos no tienen la menor intención de marcharse.
Los espectáculos de magia de Corky empiezan a triunfar cuando los combina con la ventriloquia. Gracias a su muñeco Fats, alcanza pronto la fama. Pero el muñeco, que parece tener una mente propia, quiere controlar a su amo y consigue desencadenar una serie de acontecimientos que sembrarán el terror por doquier.
Temerosos de que su testigo estrella pueda ser asesinado, dos abogados contratan a un protector para que lo lleve de Los Ángeles a Nueva York. Jesse Crowder ( Fred Williamson) es un tipo duro y sensato. Se hace amigo del testigo, un contable, y se ponen en camino. Burlar a sus enemigos significa tomar todo tipo de medios de transporte, incluidos automóviles, trenes y aviones. A cada paso, Crowder y el testigo se enfrentan a una variedad de ataques, incluidos villanos armados con armas de fuego y cuchillos.