Todo lo que Clara (Mackenzie Foy) quiere es una llave. Durante una fascinante fiesta de Navidad en la que todos reciben sus regalos, su padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman) conducirá a la joven hacia esta llave única, que desaparece rápidamente en un extraño y misterioso mundo paralelo. Allí, Clara conocerá a un soldado llamado Phillip (Jayden Fowora-Knight), una pandilla de ratones y a los gobernantes que presiden los tres Reinos: El Reino de las Nieves, el Reino de las Flores, y el Reino de los Dulces. Pero existe un cuarto Reino, el hogar de la tirana Mamá Jengibre (Helen Mirren). Allí comenzaron todos los problemas de estos Reinos de fantasía, cuando Mamá Jengibre inició la guerra reuniendo a sus tropas. En un lugar donde nada es lo que parece, Clara será la única que pueda detener los planes de esta tirana.
El doctor Ivan Hood y su ayudante Kelly, vuelven a la tierra después de una larga misión espacial. Su sorpresa será mayúscula, cuando observen a su llegada, que la Tierra ha sido invadida y tomada a la fuerza por los "Ajenos", unos seres alienígenas muy agresivos. El Dr. Hood y Kelly tendrán que dirigir a una revolución para derrotar al invasor.
