A primera vista, Carag parece un chico normal, pero tras sus ojos brillantes se esconde un secreto increíble: Carag es un cambiaformas. Creció en la naturaleza como un puma y ahora vive en el mundo de los humanos en su forma de cachorro. Sólo cuando Carag es aceptado en Clearwater High, un internado secreto para Woodwalkers como él, se siente como en casa. Encuentra amigos en Holly, una descarada ardilla roja, y Brandon, un tímido bisonte. Y a Carag le viene muy bien, porque el mundo de los Woodwalkers está lleno de enigmas y peligros...
Carla Nowak, una idealista profesora de matemáticas y deportes, comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de sus alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta. Carla intenta mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos, pero se enfrenta a las implacables estructuras del sistema escolar.
Comienza un nuevo capítulo para Laura: junto con sus padres y su hermano Tommy, se muda a un nuevo hogar. Pero al principio, la niña no puede acostumbrarse realmente a la nueva ciudad y tiene dificultades para hacer amigos y socializar. Una tarde ve caer una estrella del cielo. Laura corre en ayuda de la estrella herida y lo cuida. Los dos se hacen amigos y la estrella lleva a Laura a muchas aventuras emocionantes.
