En un calabozo, un torturador perteneciente a una sociedad, experimenta con hombres jovenes llevando a cabo distintos tipos de tortura, con la creencia de que su sufrimiento hará que tengan una visión de lo que hay después de la vida.
Demian, un joven aprendiz descubre el oscuro y macabro mundo detrás del arte de las máscaras, enfrentándose a su mentor en una lucha por preservar su propia humanidad.