España, País Vasco, siglo XVII. De noche y a través de las montañas, Kattalin escapa de su caserío y, mientras deambula por el profundo bosque, percibe una presencia que la acecha.
Cuatro jóvenes se citan en un quiosco durante una tarde de lluvia. Uno de ellos tiene que estudiar y los otros tres van al cine, aunque por su corta edad no les permiten la entrada. El grupo lo forman Andrés, que trabaja de botones en un hotel y sueña con ser torero; el Chispa, que sigue las órdenes de un viejo cascarrabias; Carlos, un estudiante y el Negro, un muchacho tímido. Lo único que desean es divertirse; pero la realidad les obliga a enfrentarse a los problemas del mundo de los adultos.
