Adaptación de una novela de Pedro García Montalvo en la que se narra una historia de pasión destructiva condicionada por componentes sociales que se desarrolla durante los años cuarenta.
La acción de este descarnado retrato de la naturaleza humana, basado en la obra de Valle-Inclán, transcurre en la Galicia de principios del siglo XX. Para huir de la pobreza, la esposa de un sacristán de aldea utiliza a un niño hidrocéfalo como atracción de feria. Eso la llevará a enfrentarse a su cuñada, que tiene el mismo propósito, y a meterse de lleno en un mundo en que residen las más bajas pasiones.
Es verano y Madrid está casi desierta. Elisa (Catherine Spaak), una joven burguesa que está preparando la tesis doctoral, necesita los servicios de un fotógrafo para ilustrar su trabajo. Contrata a Pablo (Frédéric de Pasquale), un hombre algo bohemio, extraño y solitario que vive con su hijo (José Luis Alonso). A pesar de un malentendido inicial, ambos se sienten mutuamente atraídos; empieza así una relación que para ella no es más que un romance de verano, mientras que para él podría ser una historia de amor y de salvación.
Leonor y Engracia, dos mujeres jóvenes, enviudan por el accidente de sus respectivos esposos, y pronto buscarán recambio sin demasiado recato. Cuando conozcan a José Luis y Eugenio todos los planes hechos cambiarán con la intención de llegar al altar.
Laura y Federico son una feliz pareja de recién casados ilusionados por formar una familia. Sin embargo, Federico está obsesionado desde siempre con la idea de ser padre lo antes posible. Por eso, el hecho de que no llegue el embarazo lo pone muy nervioso, pues tanto él como Laura han hecho todo lo posible. Poco a poco, la obsesión de Federico va en aumento, llegando incluso a comprar juguetes para el niño y... por fin llega el embarazo. Pero no será un embarazo normal.
Don Rodrigo es un hombre de edad madura y de clase media acomodada que tiene una pequeña industria. Los productos que fabrica son los mismos que hace años, porque considera que cualquier innovación atenta contra la tradición. No transige cuando cree que tiene razón y pone todo su empeño en conseguir lo que se propone. Así, por ejemplo, no duda en demandar a un banco por una cantidad que resulta irrisoria o puede ocasionar un embotellamiento de tráfico por discutir con un guardia acerca de si la multa que le ha puesto es o no correcta.
Andrés, que vive con su abuela en una decadente mansión, decide convertirse en un perro con el propósito de superar sus prejuicios morales y poder cometer así un acto horrible.
Al mundo de la publicidad y la moda se llega por caminos inescrutables. Yola, una chica de un pueblo de Málaga, cree que basta con dejar el pueblo y viajar a la capital para convertirse en la más cotizada top model. Para su sorpresa, el publicitario que la contrata le exige soltura y perfección absolutas. De forma inesperada y por puro azar, Yola frustra un atraco y su nombre aparece en todos los informativos y titulares de los periódicos del país. De la noche a la mañana, su rostro logra la popularidad que soñaba... y que los publicistas rentabilizan para anunciar sus productos.
El sueño del alférez Miguel Aguirre es llegar a ser piloto militar pero una discusión con un superior a punto está de hacerle abandonar sus estudios, si no llega a ser por la intervención de su madre y de su novia, Luisa. El primer destino de Miguel es la base aérea de Granada. Allí conoce a una atractiva joven, Patricia, a la que toma por una turista americana.
