Amel, tunecina, y Amor, argelino, se aman pero discuten constantemente. Ambos han dejado sus países de origen para instalarse en Francia y formar una familia. Amel siente nostalgia, mientras que Amor evalúa, con cierta dosis de autoengaño, la suerte que tiene de poder criar a sus dos hijas en un pequeño pueblo limpio y tranquilo de las afueras, donde están inscritas en la mejor escuela de la zona. Pero todo eso puede acabarse porque no les van a renovar el contrato de alquiler de su apartamento y les proponen mudarse a una vivienda social a 45 minutos en tren de la escuela. Mouna, la hija mayor, tiene un extraño encuentro en el pasillo de la escuela con nada menos que Charles Martel (Damien Bonnard). Este personaje legendario de la historia francesa se convierte para ella en una especie de amigo imaginario: un amigo astuto, mal educado y brusco, pero un amigo al fin y al cabo que, curiosamente, la ayuda a explorar sus miedos y a comprender su identidad.
París, 1985. Vanessa tiene trece años cuando conoce a Gabriel Matzneff, un hombre muy inteligente y manipulador. El reconocido escritor de cincuenta años seduce a la joven. La adolescente se convierte en la amante y musa de un hombre celebrado por el mundo cultural y político. Perdiéndose en la relación, gradualmente comienza a darse cuenta de cuán destructiva y anormal es la situación, hasta que finalmente ve a Gabriel Matzneff como el depredador que realmente es. Vanessa ahora tiene un largo viaje para liberarse de su influencia y sanar de su sufrimiento.
París, 1884. La vida de tres niños huérfanos que vagan por las calles dominadas por despiadados criminales cambia trágicamente cuando llevan a cabo un audaz robo.
