El joven cazador Cygnus ha sido elegido para defender a su tribu nómada de una maldición que se cierne sobre ellos. Su única esperanza es encontrar un remedio sobrenatural antes de que un clan de misteriosos asesinos de los bosques se lo arrebate y se cumpla la profecía. Cygnus viaja a través de las fronteras salvajes de los reinos para entregar la salvación a su pueblo. Durante el viaje iniciático, descubre lo que verdaderamente es la caza y el origen de su propia identidad como humano entre bestias y seres de leyenda.
Dwayne McClaren, un mecánico que fue un gran atleta en el instituto, sueña con irse de Cut Bank (Montana), la ciudad más fría de los Estados Unidos, y mudarse a la gran ciudad con su novia Cassandra, que quiere ser modelo. Pero tendrá que aplazar sus planes al verse involucrado en una investigación policial dirigida por el Sheriff Vogel, que es para Dwayne lo más parecido a un padre.
