Jonathan (McCarthy) va a la Universidad y se hace amigo de Skip (Rob Lowe) su compañero de habitación. La relación con Skip le resultará muy útil en asuntos amorosos, una asignatura pendiente para el joven estudiante. Sin embargo, sus primeros escarceos constituyen un rotundo fracaso hasta que conoce a Ellen (Bisset) una mujer veinte años mayor que él. Al principio todo va muy bien, pero un día ella desaparece. Cuando la vuelve a encontrar se lleva una sorpresa mayúscula.
Basada en un relato corto de Kurt Vonnegut Jr., esta película es uno de los primeros trabajos del prestigioso director Jonathan Demme. Harry (Christopher Walken) es un tímido empleado de una ferretería que en su tiempo libre forma parte de un grupo de teatro amateur. Cuando se sube al escenario se transforma completamente y asume la personalidad del personaje que interpreta. Helene (Susan Sarandon), que es nueva en la ciudad y trabaja en una compañía de teléfonos, consigue tras una audición el papel de Stella en la representación de "Un tranvía llamado Deseo" en la que Harry tendrá el papel del bruto Stanley. Durante los ensayos, Helene se enamora perdidamente de Harry, al que cree fuerte y varonil como su personaje, sin conocer su verdadera forma de ser...
