En la entrada de una discoteca en Lisboa, dos chicos, Pedro y Rui, se besan apasionadamente. Pedro coge el coche de vuelta a casa y Rui entra en la discoteca donde trabaja. Minutos más tarde, Pedro tiene un accidente mortal. En otra parte de la ciudad, Odete sueña con tener un hijo, pero su novio no quiere compromisos y la abandona...
Sérgio, un atractivo y solitario joven recolector de basura, sin mayor compañía que la de su perro Lorde, recorre las calles de Lisboa con la intención de tener encuentros sexuales con hombres anónimos. Una noche se obsesiona con perseguir al que cree es el fantasma de sus sueños, y se mete en un juego que al final él no controla...
